奥特维拟以1.8亿元债转股方式增资润阳股份
2月25日晚间,奥特维(688516)披露公告称,公司拟以对江苏润阳新能源科技股份有限公司(以下简称“润阳股份”)的债权1.8亿元向目标公司增资。
奥特维表示,公司及控股子公司无锡奥特维供应链管理有限公司、无锡奥特维旭睿科技有限公司(以下合称“奥特维子公司”),基于与润阳股份及下属子公司云南润阳世纪光伏科技有限公司、江苏润阳世纪光伏科技有限公司、润阳国际光伏科技有限公司、润阳光伏科技(泰国)有限公司、江苏润阳悦达光伏科技有限公司、江苏润阳光伏科技有限公司(以下合称“润阳子公司”)长期良好合作关系,为方便结算,经协商,以2024年12月31日为债权债务基准日,奥特维子公司同意将其对润阳股份及其子公司的部分债权转移给奥特维,奥特维同意接收上述债权;润阳子公司将其对公司的上述债务转移给润阳股份,润阳股份同意受让债务并承担债务清偿责任。经各方确认,润阳股份将向奥特维履行上述债权的付款义务。公司拟将上述债权中的1.8亿元向目标公司增资,增资完成后,公司持有目标公司股权1012.5万股,占目标公司总股本的2.0225%。
此外,奥特维公告显示,经评估,在持续经营等假设条件下,目标公司股东全部权益于评估基准日2024年10月31日所表现的市场价值为79.91亿元,合并报表归属于母公司账面净资产约76.63亿元,比合并报表归属于母公司账面净资产增值约3.28亿元,增值率4.28%。
据了解,2月14日晚间,通威股份曾披露公告称,公司决定终止润阳股份意向性增资。据了解,公司原拟以自有或自筹资金向润阳股份现金增资,同时现金收购江苏悦达集团有限公司前期增资10亿元取得的润阳股份股权,合计取得润阳股份不低于51%的股权。前述交易总计金额不超过50亿元。
值得一提的是,润阳股份是行业技术领先的光伏企业,公司曾冲击创业板上市,2023年6月29日IPO注册生效,不过公司历时12个月却未能成功发行上市,注册批文失效。而此次投资协议之补充协议主要内容显示,润阳股份、陶龙忠、江苏悦达集团有限公司(以下简称“悦达集团”)及其控股公司承诺:目标公司于规定时间前完成IPO上市(A股主板、科创板、创业板)或并入A股上市公司。
另外,润阳股份、陶龙忠、悦达集团及其控股公司承诺:若目标公司于规定时间前完成IPO上市(A股主板、科创板、创业板)或并入A股上市公司且投资人换股持有上市公司股票,截至目标公司上市或被并入之日,投资人持有上市公司股票数额所对应的市值低于(不含等于)投资人其各自转股债权本金金额,由承诺人按照约定对投资人予以上市公司股票补偿或现金补偿;若投资人所持目标公司股权于规定时间前被全部收购,投资人实际取得的收购价款低于(不含等于)投资人其各自转股债权本金金额,由承诺人按照约定对投资人予以股权补偿或现金补偿;若目标公司未能在规定时间前完成IPO上市(A股主板、科创板、创业板),或并入A股上市公司且投资人换股持有上市公司股票,或投资人所持目标公司股权没有被全额收购,由承诺人按照约定回购投资人所持有的目标公司股权。
(文章来源:北京商报)
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