上证报中国证券网讯 4月28日晚间，国科天成发布公告，拟向不特定对象发行总额不超过9.1亿元可转换公司债券，期限为自发行之日起六年。票面利率将根据国家政策、市场状况和公司具体情况，由董事会及其授权人士与保荐机构协商确定。

　　公告显示，此次发行的可转债具有较为灵活的转股条款。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，债券持有人可自行选择是否转股，转股次日即可成为公司股东。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正，后续会根据公司股份变化情况进行相应调整。同时，还设置了转股价格向下修正条款、赎回条款和回售条款，以保障债券持有人和公司的权益。

　　在募集资金用途上，扣除发行费用后，募集资金将用于多个项目。其中，2.24亿元投入非制冷红外探测器扩产项目，1.71亿元用于超精密长波红外镜头产线建设项目，1.57亿元用于近红外APD光电探测器产线建设项目，1.19亿元用于中波红外半导体激光器建设项目，剩余2.39亿元用于补充流动资金。这些项目紧密围绕公司核心业务，有助于提升公司在红外探测器及相关领域的产能和技术水平，增强市场竞争力。

　　从国科天成的财务状况来看，公司近年来经营业绩稳定、盈利能力较强。报告期内，公司营业收入持续上升，2022年至2024年分别为5.30亿元、7.02亿元、9.61亿元，2025年1-3月为1.20亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润也呈现增长趋势。同时，公司资产规模稳步增长，资产结构合理，偿债能力良好，流动比率和速动比率处于合理水平，资产负债率相对较低。

　　公司在利润分配方面也有明确政策。现行政策规定，在满足一定条件下，公司优先采用现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%。2024年年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税）。此外，公司还制定了未来三年（2025-2027年）股东回报规划，以进一步完善分红决策和监督机制，积极回报股东。

　　国科天成表示，若发行成功，将为公司的项目建设提供充足资金，助力公司扩大生产规模、提升技术实力，在红外探测器等领域进一步巩固市场地位。（姜靖）

　　

（文章来源：上海证券报·中国证券网）

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